上半年鋰電池市場(chǎng)冷熱不均

2011年是我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要轉折年。智能手機、平板電腦對電池提出了體積更小、質(zhì)量更輕、容量更高、使用更安全的要求;純電動(dòng)汽車(chē)日產(chǎn)聆風(fēng)全球累計銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)輛;張北國家風(fēng)光儲輸儲能電池項目進(jìn)入使用階段……盡管轉型之路并不平坦，但這是中國鋰離子電池行業(yè)由小變大，由弱變強的必由之路。

2011年中國鋰離子電池行業(yè)完成產(chǎn)量為29.66億只，同比增長(cháng)18.22%;總產(chǎn)值565億元，其中內資企業(yè)僅占51%，港澳臺占21%，外資占28%。中國內資企業(yè)鋰離子電池產(chǎn)量占全球總量超過(guò)25%，可產(chǎn)值卻低于20%，在高端領(lǐng)域鮮見(jiàn)國產(chǎn)電池。

小米手機創(chuàng )始人雷軍曾表示，如果采用一流的電池供應商的電池，那會(huì )貴得一塌糊涂，不是國產(chǎn)的不好，而是日本、韓國在技術(shù)上的領(lǐng)先還是非常明顯。由此可見(jiàn)，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)轉型之路還任重而道遠。

產(chǎn)量增長(cháng)34.64%

2012年1-6月，中國鋰離子電池產(chǎn)量達17.84億只，同比增長(cháng)34.64%。其中，6月份的產(chǎn)量為3.92億只，同比增長(cháng)50.06%，創(chuàng )近年來(lái)月度產(chǎn)量新高
 

鋰離子電池傳統的兩大終端需求——筆記本電腦和移動(dòng)通信手機產(chǎn)量增長(cháng)平緩。上半年手機產(chǎn)量為5.27億部，同比增長(cháng)5.17%;筆記本電腦產(chǎn)量為1.11億臺，同比增長(cháng)4.3%
 

鋰離子電池產(chǎn)量大幅增長(cháng)的主要動(dòng)力來(lái)源于下游產(chǎn)品需求結構的變化。

1、智能手機產(chǎn)量大幅增長(cháng)。

據統計，2011年1-6月份中國智能手機產(chǎn)量為1億部，2012年上半年增長(cháng)至1.6億部，同比增長(cháng)60%。其中， 2011年華為生產(chǎn)了約5500萬(wàn)部手機，其中包括2000萬(wàn)部智能手機;2012年華為計劃生產(chǎn)手機超過(guò)1億部，其中包括6000萬(wàn)部智能手機。

傳統手機一般只需要1AH左右的鋰離子電池容量，智能手機則需要2Ah，智能手機大幅增加了鋰離子電池的需求。

2、平板電腦需求旺盛。

在蘋(píng)果IPAD巨大成功效應的示范下，聯(lián)想、華為、海信、神舟、紐曼等國產(chǎn)廠(chǎng)商紛紛加入平板電腦市場(chǎng)爭奪戰。

高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統計，上半年全國平板電腦的需求量達到2000萬(wàn)臺，同比增長(cháng)超過(guò)100%。一臺屏幕7英寸的平板電腦需要兩個(gè)4AH的鋰離子電池，意味著(zhù)平板電腦對鋰離子電池增長(cháng)推動(dòng)量超過(guò)5%.

區域格局變化明顯

據統計，2012年上半年廣東省完成6.56億只鋰離子電池產(chǎn)量，占37%;江蘇省3.16億只，占18%;福建省2.71億只，占15%;天津市2.5億只，占14%;上海市0.75億只，占4.23%，這五個(gè)省份位居我國鋰離子電池產(chǎn)量前五名(圖4).

對比2011年上半年產(chǎn)量前五名的省份，廣東省鋰離子電池產(chǎn)量占全國47%，天津市15%，江蘇省12.5%，福建省7.5%，上海市4%。對比以上兩組數據，雖然前五名的省份沒(méi)有發(fā)生變化，但是名次和占有率發(fā)生了明顯變化。
 

引起鋰離子電池生產(chǎn)區域格局變化的主要原因：

1、主要為蘋(píng)果、亞馬遜、聯(lián)想等電子產(chǎn)品提供配套電池的東莞新能源科技有限公司(ATL)逐步將生產(chǎn)線(xiàn)移至福建寧德，特別是在6月份寧德線(xiàn)進(jìn)入正常生產(chǎn)軌道，導致福建省鋰離子電池產(chǎn)量大增，而廣東市場(chǎng)份額有所萎縮。

2、松下、索尼這兩個(gè)國際鋰離子電池生產(chǎn)巨頭均在江蘇省設有生產(chǎn)基地，在日元堅挺、本土能源緊張、中日兩國鋰離子電池制造工藝成熟度差距逐漸縮小的大背景下，紛紛擴大在中國的鋰離子電池產(chǎn)能，這直接導致江蘇省占有率提升5.5%.

3、在智能手機的沖擊下，山寨手機的市場(chǎng)占有率每況愈下，而廣東一帶有很大一部分電芯廠(chǎng)是給山寨手機供貨，因此受沖擊最大;長(cháng)三角、環(huán)渤海地區的電芯廠(chǎng)主要以動(dòng)力電池為主，受到?jīng)_擊較小。

軟包鋰離子電池

鋰離子電池根據形狀分類(lèi)，有圓柱形、方形(鋼殼、鋁殼)、軟包(又稱(chēng)聚合物鋰離子電池)三大類(lèi)型。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統計，2010年圓柱、方形、軟包的市場(chǎng)占有率分別為35%、45%和20%;然而2012年上半年的三者的占有率變?yōu)?0%、30%和30%.

在近兩年時(shí)間里，軟包鋰離子電池的產(chǎn)量增長(cháng)近1倍，其性能優(yōu)勢主要表現在：1、安全性能好，出現短路等問(wèn)題時(shí)只發(fā)生鼓漲;2、厚度小，采取疊片的形式，空間利用率更高，能做得更薄;3、重量輕，采用鋁箔包裝，比鋼殼、鋁殼輕40%;4、容量大，空間利用率高，可減少非活性物質(zhì)用量;5、外形可定制，可為配套產(chǎn)品量身訂做，以充分利用電池外殼空間，提升電池容量等。

憑借軟包鋰離子電池眾多的性能優(yōu)勢，其在智能手機、平板電腦、電動(dòng)自行車(chē)等新興的應用市場(chǎng)快速獲得下游廠(chǎng)商和終端消費者的一致認同。

國內專(zhuān)注于軟包鋰離子電池生產(chǎn)龍頭企業(yè)東莞新能源科技有限公司2009年、2010年及2011年的銷(xiāo)售收入分別為16億元、25億元和53億元，年復合增長(cháng)率達到82%。哈爾濱光宇科技集團(01043.HK)公開(kāi)資料顯示，2010年軟包鋰離子電池收入1.14億元，2011年2.5億元，2012年收入將達到4.5億元。這兩家公司聚合物鋰離子電池銷(xiāo)售收入大幅增長(cháng)，正反應了聚合物鋰離子電池的高速發(fā)展。
 

方形電池由于主要是給山寨手機供貨，受到智能手機的沖擊，市場(chǎng)有所萎縮;從方形電池龍頭企業(yè)深圳比克看，2012年第二季度營(yíng)業(yè)收入3278萬(wàn)美元(約合2.07億人民幣)，同比下滑29.82%;另一方形電池傳統制造商深圳銀思奇在市場(chǎng)變化與企業(yè)內部管理的互相作用下，轟然倒下。

圓柱電池標準化程度高，應用領(lǐng)域廣，發(fā)展情況比較平穩。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)

從2012年1-6月份下游需求情況看，我國鋰離子電池仍然是以手機電池、消費類(lèi)電子產(chǎn)品電池、筆記本電腦電池為主，需求量占鋰離子電池總需求量80%;而曾經(jīng)被政府、投資者、科研人員寄予厚望的新能源汽車(chē)需求量?jì)H占2%，電動(dòng)自行車(chē)占2%，電動(dòng)工具占3%，礦燈、玩具等其他需求占13%.
 

上半年國務(wù)院及相關(guān)部委出臺了《電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項規劃》、《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》

(2012-2020)、新能源汽車(chē)免征車(chē)船稅，提出了“到2015年，純電動(dòng)車(chē)和插電式混動(dòng)車(chē)累計產(chǎn)銷(xiāo)量力爭達50萬(wàn)輛;到2020年，純電動(dòng)車(chē)和插電式混動(dòng)車(chē)生產(chǎn)能力達200萬(wàn)輛、累計產(chǎn)銷(xiāo)量超500萬(wàn)輛”的宏偉目標。

可現實(shí)卻是異常的殘酷，根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2012年1至5月，國內主要生產(chǎn)廠(chǎng)商共銷(xiāo)售新能源車(chē)型3784輛，圖6：我國鋰離子電池終端需求情況(%)圖7：我國2011年11月-2012年5月新能源汽車(chē)銷(xiāo)售情況(輛)其中純電動(dòng)汽車(chē)1970輛，混合動(dòng)力汽車(chē)1814輛。5月份主要生產(chǎn)廠(chǎng)家共銷(xiāo)售新能源汽車(chē)822輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)403輛，混合動(dòng)力汽車(chē)419輛.
 

中國號稱(chēng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家超過(guò)100家，意味著(zhù)1-5月份平均每家生產(chǎn)4輛新能源汽車(chē)，實(shí)際上只有比亞迪、奇瑞、眾泰、安凱、五洲龍等廠(chǎng)家實(shí)現批量生產(chǎn)，其他廠(chǎng)家基本屬于概念或者因為市場(chǎng)反應不理想而“雪藏”了新能源汽車(chē)車(chē)型。

高工鋰電研究所調研了一批動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，大部分產(chǎn)能利用率不高，而他們對于未來(lái)的純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)愈發(fā)悲觀(guān)。